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浙江锋龙电气股份有限公司2021年度陈说摘要

发布时间:2022-05-17 04:38:46 来源:环球体育bet

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以199,140,144股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司首要从事园林机械零部件、轿车零部件和液压零部件的研制、出产和出售,产品首要包含焚烧器、飞轮、汽缸等园林机械要害零部件,多种品规的精细铝压铸及铁件轿车零部件和工程及工业用高端液压操控零部件,广泛运用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品,轿车传动、制动、调温体系及新能源轿车范畴和工程机械、工业机械的精细操控单元。按职业分,首要散布于园林机械、轿车和液压零部件职业,按产品类型分,则首要分为电控类和机械类。依靠着年产千万套等级焚烧操控技能和铝压铸、机加工制作工艺方面十几年的开辟与堆集,公司常年严厉遵循IATF16949、ISO9001质量办理和ISO14001环境办理体系的规范运营。公司一直坚持进程操控,确保客户需求及时呼应,大批量出产高质安稳。

  陈说期内,公司在2019年度收买杜商精机51%股权的基础上,于2021年7月进一步与其原股东签定了剩下49%的股权转让协议,完结了100%的股权收买。杜商精机凭仗其研制、办理与运营团队,依靠着数十年如一日为卡特彼勒(Caterpillar)、博世力士乐(BoschRexroth)、林德(Linde)、派克汉尼汾(Parker)等工程机械及液压体系世界级巨子供货的配套阅历、工艺确保及自主可控的技能优势,正经过不懈的尽力,成为国内液压零部件范畴“进口代替”的生力军。在2021年度原材料及汇率承受考验的状况下,杜商精机仍然坚持与2020年附近的毛利率,并完结单体运营收入和净赢利超50%的快速展开,接连三年完结收买51%控股权时约好的悉数成绩对赌方针。

  全球经济一体化加速了园林机械工业产能的搬运,部分兴旺国家和区域的园林机械厂商现已开端将产能向展开我国家和区域搬运。现阶段,国内大部分园林机械出产厂商首要以OEM的方法为国外企业供给贴牌出产,少量具有自主品牌和自主知识产权的企业经过多年的技能堆集和立异,成功完结了由OEM向ODM的转型,一起开端致力于OBM运营。

  公司首要为整机出产厂商配套出产相关零部件,整机出产厂商一般会长时刻严厉调查和挑选其合格供货商。零部件企业有必要持续、安稳地契合整机出产厂商在产品质量、功能和产能等方面拟定的规范和要求才干正式成为其合格供货商。但两边协作关系一旦树立,一般能长时刻坚持安稳,相互依存。公司首要是先与客户签定结构协议,再依据客户后期接连下达的定时猜测订单及正式订单,来组织研制、规划、送样,再到小批量试出产、量产。

  轿车零部件出产企业的事务内容及运营形式更多遭到整车职业展开状况的影响。在轿车零部件压铸范畴,规划较大的企业首要有两类:一类是轿车整车出产企业的配套企业,从归于下流的集团公司,商场化程度相对不高;另一类是独立的轿车压铸件出产企业,专门从事轿车精细压铸件的出产,与下流客户树立了较为安稳的长时刻协作关系,特点是习惯多个客户对压铸件收购的不同需求、压铸件品种多、产值及品种都受客户订单影响。公司就是这类独立企业的代表,运营形式首要是订单式出产,依据订单来组织研制、规划、收购及出产,竞赛力相对较强。公司各子公司,首要面对的均为协作多年的一级供货商及整车企业客户,也都完结了ODM运营,在新品环节便与客户一起研制、同步开发。严厉依照IATF16949体系,施行PPAP开发流程,确保批量出产高质安稳。

  液压零部件的运营形式与园林机械零部件及轿车零部件的相似。公司专门担任液压零部件事务的杜商精机,设置有专门担任收购原材料、辅料等物资的收购部。收购部担任搜集并剖析原材料和辅料的商场价格,操控收购本钱,对供货商进行点评、挑选、查核,并树立和完善供货商办理制度。

  公司在液压零部件方面首要是以OEM的形式,在与客户签定结构协议的前提下,依据客户需求猜测和接连下达的订单,严厉依照职业体系和规范准则,组织研制、规划和出产、出售,为工程机械整机客户供给高质安稳的液压零部件产品。杜商精机现已过了IATF16949体系认证,一般会在客户验厂经往后,承受客户提出的产品开发要求,再对产品进行试制、小批量试出产。在批量认可合格后,客户会进一步扩展订单并要求公司开端批量供货。杜商精机首要采纳订单驱动的出产形式,依照客户订单施行以销定产,能够依据出产计划来拟定原材料收购计划,有用操控原材料的库存量和收购价格。依照和客户所签的合同和收购计划,杜商精机的出产计划部会依照客户库房剩下产品和在途产品数量,核算下一批产品的出货时刻,从而编列出产计划,确保客户库房有合理的库存。部分客户会供给未来18个月的订单猜测,依据客户的实践需求动摇提早批量计划,承认100%到达客户要求。

  公司的首要产品焚烧器、飞轮和汽缸是园林机械整机产品的要害零部件,故公司的主运营务之一为园林机械零部件的研制、出产和出售,归于园林机械职业。依据国家核算局2017年修订的《国民经济职业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新规范,园林机械职业归于专用设备制作业(C35)中的机械化农业及园艺机具制作业(C3572);依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》(2012年修订),园林机械职业归于专用设备制作业(C35)。

  园林机械职业展开至今已有超越百年的前史,多种不同类型的用于园林美化和保护的机械设备相继呈现。跟着人们日子水平的不断进步,小型园林美化和保护机械逐步成为欧美等兴旺国家和区域家庭常备机具。到了20世纪末,各国首要城市的绿洲建造和保护作业也根本完结机械化。进入21世纪往后,跟着世界经济持续增加和机械制作技能的不断进步,职业进入了快速展开时期。

  从商场散布来看,现在欧美等兴旺国家和区域是园林机械产品的首要消费区域。而关于大部分展开我国家而言,园林机械职业正处于持续展开阶段。获益于经济的增加和人口基数的巨大,未来亚洲等展开我国家和区域的商场份额将不断扩展,所扮演的人物也将益发重要。

  我国园林机械职业的展开起步较晚,但跟着经济的展开、居民日子水平的进步以及城市化进程的加速而不断向前追逐。从20世纪80年代开端,美国MTD、德国STIHL、瑞典HUSQVARNA等世界闻名园林机械出产厂商开端进入我国商场,将各类园林机械产品引进我国,一起也促进了国内相关职业的展开。我国改革开放进入新的时期后,经济快速展开,城市化进程不断加速,城市公共美化面积逐年增加;一起,居民收入水平明显进步,对寓居环境的要求也不断上升,日子小区、别墅以及城市公共绿洲的美化建造不断完善,越来越多的家庭开端在自家阳台、屋前空地以及房顶等方位展开各种园艺活动,并增加了很多园林机械产品。在此布景下,我国的园林机械职业迎来了展开的关键,涌现出很多规划纷歧的园林机械出产企业。

  在园林机械零部件这一细分职业范畴,因为人力本钱、运营本钱不断上升,欧美等兴旺国家和区域的园林机械出产厂商纷繁将产能向具有本钱优势的展开我国家和区域搬运,收购由当地企业出产的零部件产品进行拼装或许与当地的出产厂商进行包含OEM、ODM等在内的多种形式的协作。跟着技能进步和自动化水平的逐步进步,以公司为代表的国内园林机械零部件供货商正靠着本身生长,跨过功能认证、客户认证、资金实力等壁垒与阻止,逐步具有与国外竞赛对手一较高下的才能。而跟着国内园林机械零部件企业十几年如一日的持续改进与技能堆集,我国企业的竞赛力已逐步从开始的产品本钱优势进步至工业链配套完善优势、大批量质量安稳优势,已日益成为园林机械零部件产品在世界规划内的主力供给方。

  公司轿车零部件产品首要为多种品规的精细铝压铸件。从运用规划看,公司轿车零部件产品用作轿车制作,依据国家核算局2017年修订的《国民经济职业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新规范,轿车零部件职业归于轿车制作业(C36)中的轿车零部件及配件制作业(C3660);依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》(2012年修订),轿车零部件职业归于轿车制作业(C36)。

  轿车发动机、变速箱、传动转向体系、电子操控体系等轿车零部件中采用了很多精细压铸件,因此轿车职业的需求状况将在很大程度上影响压铸职业整体的展开前景。跟着人们对轿车节能环保功能的益发注重,轿车工业呈现了以铝代钢、以铝代铁、轻量化出产制作的趋势。现在全球轿车零部件中铝合金压铸件商场整体呈现持续展开趋势,依据北美压铸协会在2016年的猜测,估计轿车职业中铝合金压铸件的用量将在2025年上涨50%。方正证券2014年出具的题为《车用铝材的春天,风从北美来》研报指出,轿车各个首要部件用铝浸透率进步现已成为轿车职业展开的趋势。详细反映在均匀单车用铝量上,1980年北美区域每辆车均匀用铝量为54千克,到2010年这一数值增加到154千克,估计到2025年这一数值将会挨近325千克。而2016年10月我国轿车工程学会发布的《节能与新能源轿车技能路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也拟定了未来的展开方针,详细如下:

  工信部和我国轿车工业协会猜测,到2020年国内传统轿车年产值将到达2,800万辆至3,000万辆,新能源轿车年产值将到达200万辆。假如国内轿车商场均匀每辆车用铝量到达190kg,新能源轿车均匀每辆车用铝量到达250kg,到2020年我国轿车商场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。依照轿车铝合金零部件4万元/吨的价格核算,至2020年我国轿车铝合金零部件的商场空间将到达2,500亿元人民币。因此,轿车零部件工业对铝合金压铸件的需求未来仍将坚持较快的增加趋势,职业展开前景较为达观。跟着杜商精机的参与,公司的轿车零部件产品类别也从精细铝压铸件为主,延伸至精细铁制轿车零件及组件,出产工艺类型愈加丰厚,加工技艺益发完善。

  杜商精机致力于开发首要用于建筑机械及工程机械的液压零部件,首要包含液压阀、液压阀组件、泵/马达零组件及其他各类阀件,依据国家核算局2017年修订的《国民经济职业分类与代码》(GB/T4754-2017)最新规范,该类产品归于通用设备制作业(C4)中泵、阀门、压缩机及相似机械制作品类下的液压和气压动力机械及元件制作(C3444);依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》(2012年修订),液压零部件职业属通用设备制作业(C34)。

  国外液压件职业展开前史较长,职业较为老练,工业会集度较高。经过长时刻的展开与完善,液压技能现已展开成为包含传动、操控和检测在内的一门完好的自动化技能,液压技能的运用程度已成为衡量一个国家工业展开水平的重要标志。兴旺国家90%的数控加工中心、95%以上的自动出产线%的工程机械都采用了液压技能,而且跟着液压技能不断向高压、大流量、集成化展开,其运用的规划还将不断得到扩展。

  我国液压件职业起步于20世纪50年代,开始首要运用于仿苏的磨床、拉床等机床职业,随后又逐步推行到工程机械、农业机械等行走机械范畴。跟着国民经济以及配备制作业的快速展开,现在我国液压件职业已成为一个具有专业化出产体系、产品类别比较完全、根本能满意下流各职业配套需求的工业。

  我国液压职业尽管起步较晚,和国外先进技能水平比较仍存在较大距离但在我国经济的持续快速增加和配备制作业转型晋级的需求带动下,液压技能在工业各个范畴的运用不断得到拓宽。

  自2006年2月《国务院关于加速复兴配备制作业的若干定见》施行以来,我国液压件职业接连多年坚持较大起伏增加。据我国液压气动密封件工业协会核算,“十二五”以来,我国液压件职业受国内外经济的影响,增幅呈现较大震动。

  国内液压工业格式大而不强,中高端液压产品长时刻依靠进口,国内优质企业面对杰出机会。我国液压技能起步较晚,技能堆集相对单薄,国内外企业在液压元件技能堆集与制作阅历方面存在必定距离,客观上造成了国内中高端液压元件长时刻以来依靠进口的局势。中高端液压件运用范畴广泛,具有超越100亿元商场空间以及产品高附件值、高毛利率的特征,关于国内优质液压元件企业意味着宽广的增量商场与杰出的生长机会。

  按下流分类,工程机械是液压商场最大下流,是液压元件需求增加的重要驱动力。国内液压职业的下流运用首要包含各类行走机械、工业机械与大型配备,其间,工程机械占比最高,到达41.9%。依据工程机械职业相关数据显现,我国的挖掘机销量继2017年完结99.5%的巨幅增加后,2018年增加仍然微弱,同比增幅达45%,203,420台的年度总销量更是改写了前史最高记载,商场呈现出“旺季很旺、冷季不淡”的新特征。依据我国工程机械职业协会核算数据,2018年我国工程机械出售量到达了203,420台,成为全球规划内最大的工程机械商场。即使往后的工程机械职业整机增速在阅历数年高速生长时刻后将相对放缓,但在高端化和智能化产品及现有产品的修理及售后商场上,对高端液压零部件的需求将持续进步。

  从产品结构来看,我国液压件职业的展开严峻滞后于主机,研制、立异才能也远不能满意主机越来越高的配套要求,呈现出低端产品结构性过剩与高端产品结构性缺少共存的局势:一方面,国内企业中低端产品产能过剩,产品同质化竞赛严峻;另一方面,高端产品尤其是高端操控元件研制出产水平缺乏,无法构成有用的供给,导致高端产品很多依靠进口。一起,这些高端产品中,90%的液压零部件受制于国外,70-80%的赢利被国外液压产品制作商获取。高端液压零部件的国产化和进口代替现已成为了必定的选择,此类产品不光有着巨大的进口代替需求,也有着十分宽广的展开空间。杜商精机等高端液压零部件制作企业,也将顺应着这股年代的潮流,应运展开、生长强大。

  在园林机械零部件职业方面,公司是我国该职业首要的零部件出产出售企业之一,是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等世界闻名园林机械整机厂商的长时刻事务协作伙伴。公司的首要园林机械零部件产品焚烧器、飞轮以外销为主。依据海关信息中心数据,公司首要产品在近三年内出口金额(以美元核算)排名位居职业前列。未来,公司将在安定现有职业位置的一起,进一步在技能与产品范畴活跃拓宽,力求满意客户愈加多样化和自动化的零部件产品需求,稳固消费级商场的一起,加大专业级、商用级整机范畴的推动,并持续重视职业新式产品及展开方向,深耕主业,与客户一起探究职业未来的新增加点。

  在轿车零部件职业方面,公司及子公司是克诺尔集团、春风富士汤姆森调温器有限公司、西安双特智能传动有限公司、浙江零跑科技有限公司、徐州美驰车桥有限公司和上海大郡动力操控技能有限公司等客户的长时刻协作伙伴。轿车零部件方面事务在近三年中,在运营收入方面呈现出高速年均复合增加,相应毛利率水平也有着稳步进步,正完结着职业范畴内的后发先至,已成为国内商用车制动产品范畴的中坚力量,在传动、调温等零部件范畴则持续进步着技能与阅历,尤其是在陈说期内,打破了货车变速箱助力器产品范畴的打破,一起也完结了新能源轿车范畴的放量供给。未来,公司将进一步进步技能水平、扩展出产才能,进步商场份额,大力展开轿车零部件范畴事务,深化与现有国内外闻名轿车零部件客户的协作,优化产品结构、丰厚产品品种,拓宽产品线。一起,公司将大力拓宽新客户,向国内外闻名轿车零部件配套厂商拓宽,为客户供给质量愈加优异、附加值更高的产品,不断进步公司产品在国内外商场份额。

  而在液压零部件方面,杜商精机自其原股东建立之日起便在职业界数十年如一日精雕细镂,与世界一线液压产品品牌客户如卡特彼勒、派克汉尼汾、博世力士乐及林德等都树立了长时刻协作伙伴关系,并接连多年获评“优异供货商”、“优异协作伙伴”,具有着先进的加工安装设备、丰厚的出产办理阅历、完善的制作和质量操控体系,其产品已在工程、工业和建筑机械液压体系中体现杰出,且日益作为“高品质、可信赖”的代名词,成为相关范畴“进口代替”的主力军。

  上述财务方针或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严重差异

  2021年6月18日,中证鹏元资信点评股份有限公司出具了《2021年浙江锋龙电气股份有限公司揭露发行可转化公司债券2021年盯梢点评陈说》(中鹏信评【2021】盯梢第【383】号01),公司主体信用等级保持为A+,评级展望保持为安稳,“锋龙转债”信用等级保持为A+。

  公司于2020年7月16日举行的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,2020年8月10日举行的2020年第2次暂时股东大会审议经过了公司拟揭露发行可转化公司债券的相关计划。公司揭露发行可转化公司债券的申请于2020年11月23日取得我国证券监督办理委员会第十八届发行审阅委员会2020年第167次发审委会议审阅经过。2020年12月4日,我国证券监督办理委员会出具《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2020]3335号),核准公司向社会揭露发行面值总额24,500万元可转化公司债券。2021年1月,公司面值总额为24,500万元的可转化公司债券成功发行并在深圳证券买卖所上市。

  公司于2021年8月17日举行第二届董事会第十七次会议,审议经过了《关于回购公司股份计划的计划》,赞同公司运用自有资金以会集竞价方法回购公司部分已发行的社会公众股份。本次回购股份品种为公司已发行的人民币一般股(A 股)。本次回购股份拟用于施行股权鼓舞或职工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超越人民币8,000万元(含)。本次回购股份的价格为不超越人民币16.00元/股(含)。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。本次回购股份的施行期限自董事会审议经过本次回购股份计划之日起不超越12个月。到2021年10月28日,公司已回购股份数量为3,180,077股,付出的总金额为41,804,558.14元(不含买卖费用),因本次回购累计付出总金额(不含买卖费用)已达拟回购金额下限,累计回购股份数量已可满意公司用于施行股权鼓舞或职工持股计划的需求,公司本次回购股份计划施行结束。

  公司于2021年10月29日举行第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议、于2021年11月15日举行2021年第四次暂时股东大会,审议经过了《关于〈浙江锋龙电气股份有限公司第一期职工持股计划(草案)〉及其摘要的计划》等相关计划,赞同建立公司第一期职工持股计划。该职工持股计划实践认购资金总额为20,924,906.66元,实践认购份额为 20,924,906.66份,实践认购份额未超越股东大会审议经过的拟认购份额上限。股票来历为公司回购专用证券账户回购的锋龙股份A股一般股股票,已于2022年1月4日经过非买卖过户方法过户至公司职工持股计划专用证券账户,股份数量为3,180,077股。其间不超越 2,698,000 股的股份以 6.58 元/股的价格转让与本职工持股计划;不超越 482,077 股的股份作为预留份额在本职工持股计划存续期内有偿转让。本职工持股计划的参与目标为对公司整体成绩和中长时刻展开具有重要作用和影响的公司(含控股子公司)部分董事(不含独立董事)、高档办理人员、中心办理人员、中心技能(事务)人员以及其他重要人员,参与本次持股计划的总人数为不超越 64 人(不含预留部分及预留代为持有人)。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日举行的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议经过了《关于公司2021年度赢利分配预案的计划》。本计划需求提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年完结的兼并报表净赢利为79,215,071.10元,母公司2021年完结的净赢利为43,226,942.05元。按2021年度母公司完结净赢利的10%提取法定盈利公积4,322,694.21元,加年头未分配赢利229,500,363.36元,扣除施行2020年度赢利分配派发的现金盈利21,331,200.00元,到2021年12月31日止,兼并报表可供分配赢利为283,061,540.25元。按2021年度母公司完结净赢利的10%提取法定盈利公积4,322,694.21元,加年头母公司未分配赢利148,602,346.90元,扣除施行2020年度赢利分配派发的现金盈利21,331,200.00元,到2021年12月31日止,母公司可供分配赢利为166,175,394.74元。依照母公司与兼并数据孰低准则,公司实践可供分配赢利为166,175,394.74元。

  依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红(2022年修订)》、《公司章程》、《未来三年(2021-2023)股东分红报答规划》,结合股东特别是中小股东的合理出资报答需求和公司的久远可持续性展开,公司拟定2021年度赢利分配计划为:以到2021年12月31日的总股本199,140,144股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利1.00元(含税),合计19,914,014.40元;送红股0股,不以本钱公积金转增股本。剩下未分配赢利结转往后年度分配。若在本赢利分配预案施行前,公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权鼓舞行权、再融资新增股份上市等原因此发生变化的,公司将以未来施行分配计划时股权登记日的总股本为基数,分配总额按分配份额不变的准则相应调整。

  本次赢利分配计划契合《公司法》、《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红(2022年修订)》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,契合公司的赢利分配方针、公司已发表的股东报答规划以及做出的相关许诺,本次赢利分配预案契合公司未来运营展开的需求,具有合法性、合规性、合理性,有利于整体股东同享公司运营效果。

  公司独立董事以为:公司2021年度赢利分配计划归纳考虑了公司现在的股本规划、运运营绩、展开前景和未来增加潜力,计划内容与公司成绩生长性相匹配;充分考虑了广阔出资者的合理诉求,有利于整体股东共享公司展开的运营效果。该预案与我国证监会鼓舞上市公司现金分红的辅导定见相契合,契合公司确认的赢利分配方针、已发表的股东报答规划以及作出的相关许诺。

  经审阅,监事会以为:2021年度赢利分配预案的拟定契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》、公司股利分配方针和分红报答规划中对赢利分配的相关规定,契合公司的实践状况,有利于公司的久远展开,有利于保护股东的久远利益,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。

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