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长江证券-电气设备职业周报:从预期到实现光伏全球装机总结及展望-220123

发布时间:2022-02-04 08:27:02 来源:环球体育bet

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  近来国内外装机数据连续发布,2021年全球装机160-170GW清晰,同比增速超20%,终究与年头商场预期适当,其间:1)国内装机约53GW,同比增加10%,分布式超29GW,初次超越地上电站;2)组件出口100.55GW,同比增加27.22%,以1.2-1.3容配比,出口组件奉献海外组件需求70-75%核算,海外装机约110GW。

  展望2022年,硅料贬价全球平价深化,以及国内借款利率优惠,美国、巴西税收减免等方针,均将推进需求高增的预期实现。(慧博投研资讯)量化装机规划咱们主张切换供应视角去判别,跟着硅料的薄片化及粒子国产化进展高于预期,计算2022年上述两个供应严重的环节可支撑的装机规划为260GW。即职业装机规划有望从当时的210-220GW的预期上修至250-260GW左右,需求增速有望从40%左右,提升至50%以上。风景储:短期利好不断,中期供应瓶颈免除,坚决看好

  光伏方面,1月职业冷季不淡显着,组件排产肯定量环比改进超20%,胶膜环节根本满产,玻璃龙头库存去化,乃至部分产品小涨均印证此点。中期看,咱们持续着重需求判别的办法由曩昔的目标法和演绎法转变为供应瓶颈反推法。关于2022年职业装机,从供应严重的EVA粒子和硅料最新投产节奏来看,可支撑规划约260GW,即需求增速有望提升至50%以上。切换供应视角相同有利于盯梢工业链价格动摇,例如供应瓶颈环节价格若坚持高位乃至提价,但下流拿货活跃且并无库存,其反映的是需求旺盛而非按捺,工业链高位放量可期。

  新能源车板块自2021年12月以来呈现回调,咱们以为本质上是前期买卖会集、涨幅较大,跨年风格再平衡等资金面要素影响,但考虑到板块已有较大调整,估值回落至近两年底部,且职业肯定和相对景气量均将坚持高位,咱们活跃看多板块。从边沿改变上看,板块一方面处于年报预告密布落地期,新能源车的高成长性逐个得到成绩增加的支撑,将提振关于板块的决心;另一方面,中游制造业全球化供货的逻辑有望再度回归,典型的是恩捷与北美大客户的订单,证明了至2022-2023年是板块从价到量的切换窗口,有全球竞争力的龙头公司仍然确认。

  电网方面,持续看好新式电力系统改造晋级,年底年头为方针多发阶段,前期南网发表十四五规划,中心经济工作会议提出适度超前展开基础设施出资;国网2022年电网出资规划超5000亿元,较2021年增加约6%;而且未来存在其他潜在催化。持续引荐国电南瑞、苏文电能,主张活跃重视其他新技能新方向;此外,特高压环节因具有逆周期特点,出资建造有望高于预期,主张注重。工控方面,12月制造业PMI坚持隆替线上方,持续引荐龙头汇川技能、宏发股份和优质黑马麦格米特。此外,引荐两大低压电器龙头正泰电器、良信股份。

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