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电气设备职业点评陈述:方针推进锂资源产能开释 高位后生长性有望理顺

发布时间:2022-01-21 17:19:12 来源:环球体育bet

  2022 年估计锂价保持高位,方针支撑加速国内锂资源产能开释因为供需矛盾,锂价自2021 年7 月起继续上涨。到现在,级碳酸锂价格为34-35 万元/吨,工业级碳酸锂价格为32-33 万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5 万元/吨;氢氧化锂的报价约26-30 万元/吨。近期碳酸锂价格继续提高一方面受西部地区天然气供应受限影响,别的一方面冬季温度较低影响盐湖提锂开采量。估计2022 年供需矛盾在Q1 会集体现,2022 年Q1 末供需矛盾有望缓解。

  多个项目会集在2022H2 建造投产。2023 年锂价的体现需根据2022H2 产能状况做进一步判别,2023 年仍处于职业增长期,需求旺盛,供应扩张进展有待调查。

  方针面,工信部近来表明将充分发挥节能与新能源轿车部际联席会议机制效果,拟定相应支撑方针,一起,统筹提高要害资源保证才能,推进加速国内锂资源的开发(要点是青海、四川、江西等省市),中长期产能开释将带动锂价走低。

  供需矛盾大、职业周期长,估计中周期碳酸锂价格保持在高位供应端:2022 年要要点重视盐湖、矿藏项目的建成状况,现估计2022Q4 产能会逐步开释,全年锂供应为76-80 万吨。供应端受制于锂盐新产能开释周期长(2-3 年)以及全球最主要的优质资源已在上一轮分割结束,锂公司或厂近期收买的锂资源多为原始矿,投建产出的存在必定不确定性。

  需求端:可是未来几年新能源车浸透率快速提高,需求有超预期的可能性。咱们估计2024 年全球锂出货量有望达1300-1500GWh,以单GWh 耗费碳酸锂700-800 吨计量,预期2024 年碳酸锂需求有望超越100 万吨、2025 年超越150万吨(锂电池1700-2000GWh 出货量)。

  下流整体价格承受才能强,供需矛盾最严重往后生长性理顺下流企业对现在的锂价相对承受,市占率是现在电池厂和车企首要考虑的问题。

  从产业链反应来看,下流企业已承受资源严重的现实,现阶段价格已是非必须问题,重要的是原材料保供,保证出货量,以防止在职业洗牌中被筛选。

  从锂盐厂反应来看,已有整车厂、电池厂在和锂盐厂洽谈3 年、乃至是5 年的长单(锁量不锁价)。

  从整个下流产业链来看,动力电池的价格承受才能最高,部分整车企业现已开端提价,预期动力环节部分完结传导。储能商场容量大、增速快,许多企业不肯退出商场,但其产品毛利率较低,对价格较灵敏,受锂价上涨影响最大。储能外其他边际需求、中低端需求同步受影响。等价格高位回落,生长性将进一步凸显。

  咱们要点引荐锂资源提早布局且2022 年有望自供碳酸锂的电池厂:宁德年代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等。此外2022 年Q1 碳酸锂价格高位往后利好中心生长和后周期标的:恩捷股份、璞泰来、德方纳米、容百科技、当升科技、金杯电工等。

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