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【电力设备与新动力】后周期成为主线看好新技能趋势

发布时间:2021-12-02 23:22:01 来源:环球体育bet

  【电力设备与新动力】后周期成为主线,看好新技能趋势――职业周报-20211107

  1、本周(2021.11.01-2021.11.05,下同)观念:后周期成为主线,看好新技能趋势

  (1)新动力轿车:跟着新产品的逐渐推出、产品力的提高,职业浸透率有望继续加快向上提高,咱们估计2022年将是电动车职业的开展的一个相对高峰点。近期,咱们提出需更注重2022年增速和龙头带动效应(比亚迪002594)电动车产销2022年估计继续大幅放量,以及特斯拉新车型、与美国方针的共振),根植于此咱们以为需注重三大出资方向:(a)出资回归实在长时间生长性:特斯拉、宁德年代300750)工业链;(b)后周期(2022年增速好)环节:储能、氢动力等;(c)新技能方向:扁线圆柱、钠离子等。

  (2)光伏:跟着四季度和2022年一季度硅料产能的投产和爬坡,估计工业链供需压力将逐渐开释,咱们相同主张愈加注重长时间生长的环节和龙头的布局时机;由于在2022年,真实开释出有用增量产能的才是胜者。咱们现在首要看好三个方面:(a)下流需求边沿向好,看好竞赛格式较好的组件、逆变器等终端环节;(b)看好分布式大市场+电力市场化变革的时机,尤其是房顶分布式;(c)中长时间看好供需状况较好的热场、胶膜等辅料工业链,工业端的立异(异质结、颗粒硅等)以及优势龙头公司市占率的提高。

  (1)装机量:依据高工锂电数据,国轩高科002074)1-9月全球电池装机量到达5.6GWh,同比增加超300%,远超全球的锂电池装机量128%的增幅。公司装机量增速显着高于收入增速,咱们剖析原因是2020年前三季度出货量较多,但实践装机量较少(疫情影响车辆出售递延)。公司装机量增速高于职业全体,咱们以为是公司产品的归纳性价比得到越来越多客户的认可,后续随同公司产能开释,市占率有望继续稳步提高。(2)产能开释:2021年国轩高科的全体产能有望到达40GWh,2022年产能有望进一步提高至60GWh。国轩高科近来宣告从金银河300619)收购锂电池合浆、涂布、辊压分切设备及其包装、运送、装置调试等服务,合同总金额达7.13亿元。且从在建工程数据来看,2021三季报在建工程达26亿元,较2021年H1增加约5亿元,公司扩产加快。(3)和群众协作:群众定增入股触及外资持股占比较高,行政批阅期限相对较长。现在两边一起协作开发规范电芯,国轩高科主导电池技能,群众主导产品规范、目标、参数,中长时间仍然看好公司产品力提高。

  光伏公司层面:隆基股份601012)公司针对媒体“美国海运货品停留等言辞发布弄清布告

  风能职业层面:明阳斩获欧洲海优势电订单;金风科技002202)全系列海优势机定制化吊装提效达40%。

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